人生100年時代のプレ終活

笑顔相続の活動を行っている相続診断士、 一般社団法人7colors of LIFEの元吉です。 昨日、税理士法人HOPさまの事務所にて 先月、私たちが相続相談でお連れしたお客様の 相続税額の試算結果についての説明がありました。 税理士の小川先生と栗原先生から ひとつひとつ丁寧な説明とその根拠について わかりやすいお話がありました。 納税額の結果が示された時に、 お客様はほっと胸を撫で下ろしていらっしゃいました。 税理士の先生が示す数字の安心感は 一緒に見守っている私たちにも心強いものでした。 亡くなられたお父様の相続税についてのお話が ひと段落し、次はお母様のための相続対策のお話です。 ７CL代表理事の時田先生は、 千葉県内ではまだ数名しかいない家族信託専門士です。 お母様の状況とご子息の考え方を考慮して、 有効な対策のひとつとして家族信託の提案を行いました。 結論として、年内に家族信託の手続きを全て終えるように 話を進めていく、ということになりました。 笑顔相続への扉が開いた瞬間でした。 お客様をお見送りした後、 あらためて小川先生と栗原先生にお礼を言いました。 まずは、税金面での不安解消のために、税理士先生をご紹介し、 ひと段落した上で、次の対策についてのお話を進める。 この二段構え、三段構えの方法でしっかりとお客様と向き合う。 これから想定されることも視野に入れつつ、 あたたかく、冷静に、お客様へ最適な提案を行うことで 信頼関係を強くして、最終的な決断を求めていく。 この繰り返しこそ、笑顔相続への道なのだと確信しました。 私たちにできる笑顔相続の形を大切にして これからも多くのご相談に乗っていきたいと思います。 （左から）栗原税理士・元吉・時田・小川税理士 からの反省会を少しだけ。 時田先生は、このあと私を置いて、 知人達とのミーティング兼飲み会に。